En cette fin des années quatre-vingt, Orlando Natale est le meilleur ténor du monde. Du Metropolitan de New York à la Scala de Milan, de Covent Garden au Palais-Garnier, les foules se pressent pour l'entendre. De tous les rôles qu'il interprète, celui qu'il préfère est Werther... Et un soir, à Mannheim, comme il vient de mourir sur scène sous des tempêtes d'applaudissements, il rencontre Carola K. A partir de cet instant, l'Opéra et la Vie commencent à se ressembler étrangement... Des coincidences se produisent à Munich, à Vienne, jusqu'à ce qu'arrive enfin la nuit de Venise où tout s'embrase dans le déferlement de l'orchestre et où théâtre et réalité se confondent.