Un professeur d'université, le Dr Felix McClure, est découvert dans son appartement d'Oxford, tué d'un coup de couteau dans le ventre. Mais la police ne détient ni arme, ni suspect, ni mobile. Jugeant que l'enquête n'avance pas assez vite, le surintendant Strange confie le dossier à Morse et Lewis, qui ne tarderont pas à découvrir bien des secrets dans la vie de l'honorable professeur. C'est alors qu'un nouveau meurtre est commis. Morse se retrouve cette fois avec trop de suspects, ou plutôt de suspectes. Rarement une enquête lui aura donné tant de tourments. Il n' y comprend plus rien et songe même à la retraite. Jusqu'au jour où il reçoit une étrange déclaration d'amour...